Data: maio 15, 2018

Unigel capta US$200 milhões em sua primeira emissão internacional de bonds

São Paulo (SP), 15 de maio de 2018 – Nesta terça-feira, a Unigel deu um passo decisivo para a conclusão de seu primeiro acesso ao mercado de capitais internacional para captação de dívida, ao precificar US$200 milhões em senior secured notes a serem emitidos por sua subsidiária Unigel Luxembourg S.A., com cupom de 10,50% e vencimento em janeiro de 2024.

A maior parte desse valor será utilizada para pagar dívidas de curto prazo da companhia, o que permitirá a redução do custo médio e o alongamento do prazo de pagamento de sua dívida total.

A operação financeira, que será concluída no dia 22 de maio, representa a primeira incursão internacional da Unigel no mercado de capitais em mais de 50 anos de história.

A transação teve início no dia 5 de março, com o anúncio do roadshow com investidores. Devido a condições adversas de mercado, a companhia manteve a operação em aberto até esta terça-feira, quando a transação foi concluída com sucesso.

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